Две зашеметяващи мадами се отдават на съблазнителна сесия за преобразяване, като Елис Бенсън и нейната зашеметяваща приятелка започват с страстни целувки, телата им блестят от пот. След това преминават към горещ и тежък лесбийски екшън, изследвайки телата си по всеки възможен начин.